Grazie a ConversionControl è possibile smistare automaticamente tutti i contatti ricevuti dal marketing e dai funnel creati con ClickFunnels in automatico ai nostri agenti.

Ecco gli step per personalizzare e attivare l’assegnazione automatica.

STEP 1 – Creazione Agenti

Per creare un nuovo agente ti invito a guardare il tutorial per la creazione agente

 

STEP 2 – Request Type

Occorre ora impostare le diverse tipologie di richieste (Request Type)

Dal menù principale cliccare “CRM” e poi “Request Type”

Clicca il bottone ” + Add New” e crea così le diverse tipologie di richieste che vuoi fare in modo possano essere separate e gestite diversamente.

Ad esempio:

• R1 – Richiesta completa
• R2 – Lead semplice

Inserisci il nome della tipologia di richiesta (Request Type Name). Lascia vuoto il campo “Delay Hours for agent”.

Nella tendina “Auto send welcome mail to contacts”
in un secondo tempo (quando avremo preparato le email) potrai selezionare l’email di benvenuto che desideri venga inviata automaticamente per quel tipo di richiesta.

Metti flag su: “Can Generate”

Per creare altre Request Type clicca di nuovo la voce nel menù principale e rifai la procedura indicata.

Clicca “SAVE”

Ottimo, ora le tue tipologie di richiesta sono state create! 😉

 

STEP 3 – Collegamento dei funnel con le tipologie di richieste

Dal menù principale clicca su “Projects” e poi “Pages”

Filtra con Funnel Name (seconda tendina) e poi clicca “Search”

Clicca su “Go to Clickfunnel” in questo modo il sistema ti apre esattamente la pagina su ClickFunnels.

Copia il nome esatto della pagina.

Clicca sulla matita in alto a destra e incolla il nome della pagina nel campo “Page Name”.
Seleziona la “Request Type” corretta per quella pagina dal menù a tendina.

Clicca “SAVE”

Nota bene:
Se c’è uno split test in corso, le pagine vengono lette come diverse da ConversionControl, ma in realtà fanno entrambe parte della stessa pagina, quindi in questo caso effettuare la stessa procedura con lo stesso nome per entrambe le versioni di split test.

 

STEP 4 – Verifica assegnazioni

Clicca su “Lead” e poi “Contacts”

Verifica che i lead provenienti dal funnel che hai impostato siano stati correttamente assegnati all’agente.

Da questo momento l’agente creato può accedere al suo account con i dati a lui riservati e vedere solo i propri contatti per lavorarli.